三月份国内钢铁需求逐步启动回暖市场震荡上较好

来源:    作者:笔名    2020-11-20

『 简要:2017年2月份,国内钢铁市场呈现大幅上行局面;铁矿石价格明显上涨,价格大幅下跌使得成本对后期钢价的支撑力度变化微小;3月份随着天气转暖,下游施工逐渐启动,钢铁需求将不断释放;而环保、去产能、取缔地条钢等措施对产量释放产生一定抑制作用,供需关系将有所改善;预计3月份国内钢铁市场将呈现震荡上行态势。』 一、二月份国内钢铁市场震荡大幅上行

2月份,国内钢铁市场呈现震荡大幅上涨行情。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至2月28日,兰格钢铁全国综合价格指数为149.6,较上月末上升9.2%,年同比上升77.8%。其中,建材价格指数为160.0,较上月末上升15.3%,年同比上升83.4%;板材价格指数为141.1,较上月末上升3.5%,年同比上升73.4%;型材价格指数为153.2,较上月末上升14.0%,年同比上升79.9%;管材价格指数为147.0,较上月末上升8.6%,年同比上升73.5%(详见图1)。

从兰格钢铁区域价格指数来看,2月份,六大区域价格指数较上月末均有明显上涨,其中西南地区涨幅最大,为11.5%;华东地区涨幅最小,为7.6%;其他区域涨幅在9.1%-11.4%之间。

兰格钢铁价格指数(LGMI)走势图

兰格钢铁云商平台监测的8大钢材品种10大城市均价显示,截至2月28日,八大钢材品种均有所上涨,其中三级涨幅最大,为16.2%;冷轧卷板涨幅最小,仅2.3%;其他品种涨幅在3.6%-14.3%之间(详见表1)。

表1 10大城市8大钢材品种价格涨跌情况表

单位:元/吨,%

二、三月份国内钢铁市场继续震荡上行

2月份以来,去产能、环保政策逐渐加压。而随着两会的临近,2月底北京周边的环保限产继续升级,继河北省环保厅宣布启动II级应急响应,唐山、武安市政府也相继下发了环保的限产通知,限产操作对于市场的刺激作用已有所体现。2月中旬,发改委、工信部、国家质检总局、银监会、证监会等五部委印发《关于进一步落实有保有压政策促进钢材市场平衡运行的通知》在市场传播,五部委的政策措施主要从六个方面进行:一是深入开展钢铁行业化解过剩产能工作;二是坚定不移淘汰钢铁行业落后产能;三是积极支持合法合规企业加强有效供给;四是切实落实有保有控的金融政策;五是充分发挥价格对价格的预期作用;六是加强综合协调和规范市场秩序。在国家加大环保和去产能政策下,市场供需关系将有所改善。

1、粗钢日产持续上升 钢企生产并最终以惨败。知情人士透露积极性提高

国际钢铁协会统计数据显示,2017年1月份,我国粗钢产量6720万吨,同比增长7.4%;经过对历史数据核算,该数据应该是采用了2016年12月份的数据取整,同时与2016年1月份的数据进行对比而成。据中国钢铁工业协会统计数据显示,1月份按与2016年12月份同一口径估算,全国粗钢预估日产为218.0万吨,较2016年12月份增加1.2万吨,增幅为0.5%;2月上旬全国重点钢企粗钢日产171.78万吨,环比增长3.56%,钢企生产积极性有所提高。

春节后国内钢价快速上涨,钢厂利润大幅上升,这使得一些检修的钢企陆续复产。从兰格钢铁统计的高炉开工率来看,2017年月均高炉开工率持续上升,1月份为84.1%,较2016年12月份上升1.0个百分点;2月份为85.9%,较1月份上升1.8个百分点,目前钢厂每吨钢材平均利润在500元左右,可以看出,在高的盈利刺激下,钢铁产量释放维持较高水平。

2、1月份我国钢材出口量下降 2月份出口将继续下滑

海关统计数据显示,2017年1月份我国出口钢材742 万吨,较上月减少38万吨,环比下降4.9%,同比下降23.2% (详见图2); 1月份我国进口钢材109万吨,较上月减少10万吨,环比下降8.4%,同比增长17.7%。

1月底,智利对进口中国对钢铁产品发起反倾销调查;2月份,欧盟对我国不锈钢无缝钢管启动反规避调查,调查自转口(无论是否标明原产于印度)的涉案产品是否存在反规避行为。2月份因春节因素和天数减少,以及国内外部分产品价格倒挂,预计2月份钢材出口将继续下滑;3、4月份随着国外需求的恢复,钢材出口情况将有所好转。

我国钢材月度进出口情况

3、钢材社会库存持续回升 库存压力加大

2月份钢材社会库存继续上升,建材增速仍较板材幅度大。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至2月24日,全国29个重点城市钢材社会库存量为1407.8万吨,月环比上升53.7%,年同比上升43.6%。其中建筑钢材社会库存952.7万吨,月环比上升72.8%,年同比上升70.4%;板材社会库存455.1万吨,月环比上升24.8%,年同比上升8.0%(详见图3)。

2月下旬钢材社会库存已超越2015年春季最高点(1380.2万吨),创下2014年6月份以来的最高纪录。目前钢铁下游需求开始释放,库存上升速度明显放缓,预计钢材社会库存在3月上旬开启去库存通道。

国内每周钢材社会库存走势图

4、2月份矿石涨焦炭跌 钢铁生产成本变化微小

2月份国内铁精粉和进口铁矿石价格均大幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,2月份,唐山地区66%品位干基铁精粉月均价格为777元,较上月均价上涨53元,涨幅7.3%;进口铁矿石方面,61.5%粉矿(,)(行情600017,买入)市场月均价格为685元,较上月上涨53元,涨幅为8.4%。

2月份冶金焦价格继续弱势下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,2月份唐山地区二级冶金焦月均价格为1744元,较上月下跌188元,跌幅为9.7%,跌幅较上月扩大3.3个百分点。

2月份由于铁矿石和焦炭价格走势的分化,成本对后期市场的支撑力度变化不大。兰格钢铁云商平台成本监测数据显示,使用2月份购买的原燃料生产的普碳方坯平均成本价较1月份上涨4元,涨幅仅0.2%。

5、基建投资有望发力 春季钢铁需求逐步回暖

从制造业表现来看,中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2017年2月份中国制造业采购经理指数(PMI)为51.6%,较上月回升0.3个百分点。当前经济运行中的积极因素逐渐增多,企业开工率提高,生产经营活动加快,主导作用明显增强,制造业用钢需求平稳向好。

2017年是实施凤凰体育讯 北京时间1月10日凌晨2点“十三五”规划的重要一年,各地投资建设积极性很高,一些省份的2017年重大项目投资计划密集出炉,预计投资将继续发挥稳增长的重要作用。目前23个省已经公布了2017年固定资产投资目标,预计总投资合计45万亿。纵观各省份投资计划中,基础设施建设(尤其是交通领域项目投资)所占比重较大,日益成为政府投资的重要着力点。交通运输部指出,2017年我国交通运输工作的主要目标为:公路、水运完成固定资产投资1.8万亿元,铁路计划完成投资8000亿元。此外,2017年1月,发改委共审批核准固定资产投资项目18个,总投资1539亿元,主要集中在水利、交通、能源等领域。伴随基建项目投资的开工、加上大量的PPP项目加快落地, 3月份钢铁行业下游需求将持续回暖。

综上所述,3月份钢材需求逐步启动回暖;目前钢厂仍持续提升出厂价,在成本变化不大、需求回暖、供需关系改善的共同影响下,预计3月份国内钢铁市场将呈现继续震荡上行态势,而目前乐观预期下攀升的市场风险在不断累积,因此期间可能会出现阶段性回调现象。

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