申万宏源一年期折价分化显著过审倒挂率上升较好

来源:    作者:笔名    2020-11-20

申万宏源:一年期折价分化显著 过审倒挂率上升 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

本期投资提示:

竞价折价率分化显著:陕西黑猫、天茂集团折价率均超20%,而福鞍股份、德豪润达发行价等于底价,小幅溢价。上市公告日在上周的定增项目共12宗,较上周增加2宗,募资总额904.77亿元,环比骤增 04.08%,创下半年以来新高。上周6宗竞价项目均以董事会决议公告日作为定价基准日,折价率均值为11%,环比下降25.81%,但分化明显,其中陕西黑猫距离实现完整的安全管理和技术体系还有距离。”中国移动络部副总经理戴忠对目前自身络安全状况保持着清醒的认识。(募资总额24.6亿元,增发日收盘价相对底价溢价104. %)和天茂集团(募资总额48.45亿元,增发日收盘价相对底价溢价 1.79%)折价率均超过20%,分别为29.95%和22.04%;而福鞍股份(募资额 .4 亿元,发行前10个交易日累计涨幅-6.74%)和德豪润达(募资额20亿元,首次有效申购资金仅4亿元)则双双溢价发行,发行日股价倒挂,发行价均等于底价,溢价率分别为6.18%和5.85%。

本周即将有157.05亿元定增资金解禁,和而泰浮动收益率高达 90.52%。本周即将有12宗定增项目解禁,合计解禁资金157.05亿元,环比降54.6 %,其中竞价项目金科股份的解禁规模为45亿元,为本周最高。截至11月5日,5宗竞价项目均出现倒挂,浮动收益率均值为-14.19%,融资收购其他资产的平高电气浮动收益率最低,仅- 0.08%。7宗定价项目中5宗浮动收益率为正,整体均值为72.85%,最高为和而泰,浮动收益率高达 90.52%。

待审倒挂数量环比增加8宗、平均倒挂率上升,青岛双星、和而泰、本钢板材、鲁亿通等上周进入倒挂状态。上周新增预案9宗(6月竞价项目4宗);证监会下文批准15宗,环比增加7宗;发审委通过14宗,环比增加7宗。处于已过会和已获批的正常待审项目中发行价/底价倒挂的较上周增比例是15:1加8宗至70宗,倒挂家数占比24.82%,较上周提高了2.76个百分点,平均倒挂率也由前周11.57%升至12.90%。其中青岛双星、和而泰、本钢板材、鲁亿通、天音控股、新界泵业等1 家上周进入倒挂状态。荣之联、海越股份、兰石重装、神思电子、帝王洁具、西藏城投、哈尔斯等46家倒挂率不同程度扩大。天创时尚、科力远、深赛格、游族络、东方创业等10家倒挂率环比持续小幅收缩。

博腾股份募资额调减10.8 %。上周共有 宗项目均调减了募集配套资金总额,其中韵达股份调减快递络运能提升项目募资额,总募资规模下调4.86%至不超41.15亿元;博腾股份因取消原募集资金投资项目“补充流动资金”以及项目融资中的“铺底流动资金”及“预备费”,募资总额由18.9亿元调减10.8 %至16.85亿元。

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