机械制造中俄签订天然气供销合同荐5股较好

来源:    作者:笔名    2020-11-20

机械制造:中俄签订天然气供销合同 荐5股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点:

行业动态。领先指标好转:5月份汇丰PMI初值49.7,相比上月的48.1大幅回升,也是三年来5月份的最高值(2012年是48.4,201 年是49.2),前期的“微刺激、稳增长”政策可能改善了企业的预期。中观层面还需要据数据来验证:钢铁价格从4月初的 450下跌至目前的 200元/吨,煤炭、水泥价格维持低位,六大发电集团日均耗煤量59.1万吨,同比、环比都还在下滑过程中。

本周热点。中俄签署天然气东线供气购销合同。5月21日,中俄两国签署天然气购销合同。约定从2018年开始,俄罗斯开始通过中俄天然气管道东线向中国供气,输气量逐年增长,最终达到每年 80亿立方米,累计 0年。按照受益程度排序,最受益的是天然气应用部门的高价气领域,如天然气汽车,主要标的包括为天然气重卡提供装备的括富瑞特装、北人股份,杰瑞股份,即将上市的华气厚普等。面对美国各种手段以及天然气加气站的运营,包括胜利股份,惠博普,金卡股份等。虽然天然气在中国的推广,天然气的上游开发也必将加快,主要标的包括杰瑞股份、江钻股份、神开股份、通源石油、海默科技、惠博普、恒泰艾普、潜能恒信、黄海机械等。

后续焦点。能源结构改革继续深化,页岩气等新能源设备面临向上拐点,推荐富瑞特装、北人股份自己本来也学SEO一年多了,杰瑞股份。节能环保指标纳入考核范围,政府支出和民间资本投入提升,节能环保行业的投资前景不言而喻,重点推荐隆华节能、开山股份、汉钟精机。

华泰机械月度组合本周跑赢行业指数及基准指数。华泰机械月度组合上周加权收益率为4.1 %,跑赢机械(中信)指数的0.85%,上证指数的0.4%和沪深 00的0.11%的表现。我们认为,在宏观经济低迷的背景下,机械行业投资策略应看好能够穿越周期的高层交往频繁子行业,包括产业处于快速发展期的油气全产业链,符合经济转型方向的节能环保行业,坚持有业绩兑现的优质成长股,同时可关注政策托底带来的部分行业的机会,建议配置铁路装备板块。

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